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2018開年,短短幾個交易,美股再攻高,歐股和歐元也走強,反映全球景氣同步復甦,加上資金持續回暖,提振台股偏多表現。 記者陳正興攝影/聯合報系資料照
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2018開年,短短幾個交易,美股再攻高,歐股和歐元也走強,反映全球景氣同步復甦,加上資金持續回暖,提振台股偏多表現,從去年底至今連漲七個交易日,呼應全球總體經濟持續回暖的大環境。

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股在經過2017年底最後一周的震盪整理之後,2018年開年以來的第一周,基本上呈現一路向上的格局。

雖然iPhone銷售數字仍不理想,但比特幣衍生的需求,彌補了智慧型手機市場需求減弱的衝擊,所以原本市場對於第1季半導體展望的預期也較先前逐漸轉佳。

在資金面,廖哲宏表示,現階段,資金面明顯回暖。去年底受到聖誕假期長假影響,多數外資提前呈現休假狀態,如今外資重新回籠,代表去年逢高獲利了結的外資重新回流台股市場,關注台股後續成長趨勢。

電子股方面,近日超微軟概念股走強、二極體族群和IC設計等族群表現亦相對搶眼;在非電族群表現上,受惠於漲價題材發酵,近期市場對於原物料的預期出現變化,連帶提高市場對於傳產族群今年的獲利預期,相關族群走勢因而受惠。

展望後市,其中在電子股方面,廖哲宏表示,電子股主要關注焦點仍在iPhone的銷售量,以及晶圓龍頭廠商對於半導體景氣的預估風向球。

受智慧型手機族群走弱影響,市場資金轉向可能有受惠或評價相對低且有成長題材的族群,如超微、二極體族群。由於指數仍維持在高點,低基期成長股將是近期股價表現相對耀眼的族群。

在傳產股方面,廖哲宏表示,歷經去年電子股的大好行情,以iPhone為首的智慧型手機銷售步入高原期階段,去年表現相對疲軟的原物料與傳產股,如今有機會受惠市場資金風格轉換。

建議可關注大陸環保規範限產、受惠中國政府政策扶持的供給策改革族群,或者是去年基期較低,今年基本面持續轉佳的族群,如水泥、鋼鐵、塑化原料等,低基期的汽車零組件族群也值得關注。

整體而言,廖哲宏表示,2017年台股行情由景氣好轉及外資買賣超推動,2018年預期企業獲利各季度維持正成長,科技創新能力可望推升股市動能,展現正向。近期在全球市場投資氣氛恢復樂觀下,不排除年前將有紅包行情可期。

在技術面,廖哲宏表示,台股指數本周再度站上季線後、持續向上,若從技術面角度來看,目前台股仍是偏多格局。

至於投資策略建議上,由於第1季電子股業績表現可能相對偏弱,並不建議追高,可適度布局基期較低的傳產或金融股,以及伺機布局修正過的電子股。
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